Çeyrek gelir 67,40 trilyon KRW, işletme karı 2,43 trilyon KRW
Bellek piyasası koşulları 2024’te toparlanacak; Makroekonomik belirsizliklerin devam etmesi bekleniyor
Samsung Electronics bugün 30 Eylül 2023’te sona eren üçüncü çeyreğe ait mali sonuçları açıkladı.
Toplam konsolide gelir, yeni akıllı telefonların piyasaya sürülmesi ve birinci sınıf ekran ürünlerinin artan satışları nedeniyle önceki çeyreğe göre %12 artışla 67,40 trilyon KRW oldu. Cihaz Çözümleri (DS) Bölümündeki kayıplar daralırken, mobildeki amiral gemisi modellerinin güçlü satışları ve ekranlara yönelik güçlü talep nedeniyle faaliyet karı sırasıyla 2,43 trilyon KRW’ye yükseldi.
Bellek İşi, katma değeri yüksek ürün satışları ve ortalama satış fiyatlarının bir miktar artmasıyla birlikte zararlarını kademeli olarak azalttı. Sistem yarı iletkenlerindeki kazançlar, büyük uygulamalara yönelik talebin toparlanmasında yaşanan gecikmeden etkilendi, ancak Dökümhane İşletmesi, tasarım kazanımlarından kaynaklanan yeni birikmiş iş yükü için üç aylık yeni bir rekor bildirdi.
Mobil panel işletmesi, büyük müşterilerin piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi modeli sayesinde kazançlarında önemli bir artış olduğunu bildirirken, büyük panel işletmesi çeyrekte zararlarını azalttı.
Device eXperience (DX) Bölümü, birinci sınıf akıllı telefon ve TV’lerin güçlü satışları sayesinde sağlam sonuçlar elde etti. Mobil operatörlerin yatırımlarını azaltması nedeniyle Networks Business’ın geliri büyük denizaşırı pazarlarda düştü.
Harman, otomotiv müşterilerinden ve ayrıca taşınabilir hoparlörler gibi tüketici ses ürünlerinden gelen siparişlerdeki genel artışın yanı sıra araç ses ürünleri satışlarının artmasıyla, faaliyet kârında üç ayda bir rekor kırdı.
Dördüncü çeyrekte DS Bölümü, Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) gibi katma değeri yüksek ürünlerin satışına odaklanacak ve aynı zamanda teknolojik liderliğini güçlendirecek. Hem DX Bölümü hem de Samsung Display Corporation (SDC), birinci sınıf pazarlara odaklanarak sağlam kârlılığı korumaya çalışacak.
Bellek İşletmesi, HBM3 ürünlerinin satışını artırmayı planlıyor ve gelişmiş düğümlerin payını artırırken yeni arayüzlere yönelik artan talebi karşılayacaktır. Sistem yarı iletkenlerinin, mobil müşterilere yönelik yeni ürünler sayesinde daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor.
SDC, akıllı telefonlar için birinci sınıf OLED panellere yönelik güçlü talebin etkisiyle mobil panel işinde güçlü performansı sürdürmeyi bekliyor. Büyük panel işletmesi, yıl sonu sezonluk talebin etkisiyle QD-OLED satışlarını artıracak.
DX Bölümü, amiral gemisi akıllı telefonlara yönelik stratejileri güçlendirerek ve birinci sınıf tablet ve giyilebilir ürünlerin satışını artırarak sağlam kârlılığı korumaya çalışacak. Şirket, TV’lerde katma değeri yüksek modellere yönelik sezonluk talebin güçlü olmasını bekliyor. Ağlar İş Birimi yurt dışı pazarlarda yeni siparişler almaya çalışacak, Dijital Ev Aletleri İş Birimi ise birinci sınıf ürünlerin satışına ve ürün karışımını güçlendirmeye odaklanacak.
Harman, yıl sonu sezonluk döneminde ses ürünlerinin satışlarını artırarak ve otomotiv ürünlerine yönelik devam eden talebi karşılayarak güçlü bir çeyrek daha geçirmeye çalışacak.
2024 yılında makroekonomik belirsizliklerin devam etmesi muhtemel olmakla birlikte, hafıza piyasası koşullarının iyileşmesi bekleniyor. DS Bölümü, gelişmiş düğüm ürünlerinin satışını genişletmeyi deneyecek ve sektördeki sektör lideri HBM üretim kapasitesiyle HBM3 ve HBM3E satışlarını artırarak yüksek performanslı, yüksek bant genişliğine sahip ürünlere yönelik talebi karşılamayı planlıyor. Dökümhane İşi için ikinci nesil 3 nanometre (nm) Her Yerde Kapı (GAA) süreci seri üretime başlayacak ve operasyonlar Taylor, Teksas’taki yeni fabrikasında başlayacak. Ayrıca Gelişmiş Paket iş kolunda, Şirketin lojik, HBM ve 2.5D ileri paketleme teknolojilerini birleştiren anahtar teslim hizmetine yönelik siparişler de dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı HPC müşterilerinden aldığı çok sayıda siparişe göre üretime başlanacak.
SDC için, mobil panel işletmesi yeni uygulamalara yönelik artan talebi karşılamayı planlarken, büyük panel işletmesi ise yeni ürünler ekleyerek ve getirileri artırarak karlılığı artıracak.
DX Bölümü, amiral gemisi akıllı telefon modellerinin ve yenilikçi TV ürünlerinin satışını artırarak premium pazara odaklanacak. Şirket, yapay zeka uygulamasını genişletmeyi, SmartThings aracılığıyla özelleştirilmiş hiper bağlantılı deneyimler sağlamayı ve XR gibi yeni alanlarda teknolojileri güvenli hale getirmeyi planlıyor. Ağlar İş Birimi, yurtdışındaki iş fırsatlarını arayarak ve temel 5G yongaları ve sanallaştırılmış Radyo Erişim Ağı (vRAN) çözümlerinde teknoloji liderliğini güçlendirerek geliri artırmayı hedefleyecek.
Dijital Ev Aletleri İş Birimi, yapay zeka teknolojisine sahip cihazların dünya çapında piyasaya sürülmesiyle premium segmentlerdeki liderliğini güçlendirmeyi planlıyor. Şirket, SmartThings tabanlı dijital cihazlar ve diğer cihazlar arasındaki bağlantı deneyimini geliştirmeye devam etmeyi planlıyor.
Harman’ın otomotiv ekranları dahil yeni alanlarda siparişleri güvence altına alması ve ev ses ekipmanları gibi hızlı büyüyen ürünlere yönelik talebi karşılaması bekleniyor.
Üçüncü çeyrekte Samsung Electronics’in sermaye harcaması, Cihaz Çözümleri (DS) Bölümünde harcanan 10,2 trilyon KRW ve Samsung Display Corporation’da (SDC) harcanan 0,7 trilyon KRW dahil olmak üzere 11,4 trilyon KRW’ye ulaştı. Ocak-Eylül dönemi için kümülatif toplam 36,7 trilyon KRW olup, bunun 33,4 trilyon KRW’si DS Bölümüne ve 1,6 trilyon KRW’si SDC’ye tahsis edilmiştir.
2023 yılı için tüm yıl sermaye harcamasının, DS Bölümüne tahsis edilen 47,5 trilyon KRW ve SDC’ye tahsis edilen 3,1 trilyon KRW dahil olmak üzere yaklaşık 53,7 trilyon KRW olması bekleniyor.
P3 altyapısının tamamlanması ve orta ila uzun vadeli tedarik için P4 çerçevesinin ilerletilmesini de içeren hafıza harcamalarının Pyeongtaek’te yoğunlaşması bekleniyor. Şirket, endüstri lideri HBM üretim kapasitesinin güvence altına alınması gibi yeni teknolojilere yatırım yapma kararlılığını sürdürüyor. Dökümhane yatırımlarının geçen yıla göre artması bekleniyor; EUV süreci için Pyeongtaek’teki üretim kapasitesinin artırılması ve Taylor’daki altyapı yatırımına odaklanılması bekleniyor. SDC için yatırımlar esas olarak BT uygulamalarına yönelik esnek ekranlar ve OLED ürünlerine yönelik kapasitenin artırılmasına odaklanacak.
Foundry, Tasarım Kazanımlarından Rekor İş Listesi Elde Etti; Bellek Talebi 2024’te İyileşecek
DS Bölümü üçüncü çeyrekte 16,44 trilyon KRW konsolide gelir ve 3,75 trilyon KRW işletme zararı bildirdi.
Bellek İşi için, hem DRAM hem de NAND’da yüksek yoğunluklu ürünlerin benimsenmesinin artması ve müşterilerin envanter ayarlamalarının tamamlanmasıyla bilgisayar ve mobil talebi arttı. Üretken yapay zeka odaklı, yüksek yoğunluklu ve üst düzey ürünlere yönelik sunucu talebi, geleneksel sunuculara yönelik durgun talebe kıyasla güçlü kalmayı sürdürdü.
Kârlılığı artırmaya odaklanan Bellek İşi, HBM, DDR5, LPDDR5x ve UFS 4.0 gibi gelişmiş düğüm ürünlerinin satışlarını artırmaya devam etti ve aynı zamanda agresif satış genişlemesi yerine üretim ayarlaması yoluyla envanter seviyelerini düşürmeye çalıştı.
Genel olarak, biraz büyüme öngörülüyordu ancak hem DRAM hem de NAND’ın ortalama satış fiyatı (ASP), önceki çeyreğe kıyasla bazı makul artışlar gördü.
Dördüncü çeyreğe bakıldığında, yıl sonu promosyonları ve büyük mobil müşterilerin yeni akıllı telefon lansmanları da dahil olmak üzere yoğun sezonsallığın etkileri sayesinde, PC’lere ve mobil cihazlara olan talebin iyileşmesi muhtemel. Ek olarak, hem PC’ler hem de mobil cihazlar için yüksek yoğunluklu penetrasyon eğilimi tahmin edilenden daha fazla hızlanıyor. Bulut hizmeti sağlayıcılarının sermaye harcamaları üretken yapay zekaya yoğunlaşıyor, dolayısıyla ilgili sunucu talebinin güçlü kalması bekleniyor.
Bellek İşi, üretken yapay zekaya yönelik artan talebe paralel olarak yüksek kârlı otomotiv ürünlerinin ve büyük müşteriler için HBM3 toplu hacimli işlerin satış bölümünü genişletecek. Pyeongtaek Line 3’ün geliştirilmesiyle Samsung, DDR5, LPDDR5x, PCIe Gen5 ve UFS 4.0 gibi yeni arayüzlere yönelik artan talebi proaktif bir şekilde karşılayacaktır.
2024’e baktığımızda, salgının ilk aşamasında satılan ürünler için bazı yenileme döngülerinin gelmesinden PC ve mobil talebinin faydalanması muhtemel. DRAM için, Cihaz İçi Yapay Zekanın yaygınlaşması nedeniyle amiral gemisi ve üst düzey segmentlerdeki yüksek yoğunluk eğiliminin devam etmesi bekleniyor.
Yapay zekaya olan talebin artması ve müşterilerdeki envanter seviyelerinin normalleştirilmesi nedeniyle genel bellek talebinin kademeli olarak toparlanması bekleniyor; ancak sunucu pazarını etkileyebilecek çeşitli faktörler (jeopolitik sorunlar ve makroekonomik koşullarla ilgili ve üretken yapay zekaya odaklanan BT harcama eğilimleri gibi) – Sürekli olarak izlenmesi gerekir.
Üçüncü çeyrekte, Sistem LSI İş Birimi, yarı iletken talebindeki toparlanmanın gecikmesi ve stok ayarlamalarının etkisi nedeniyle kazançlarda beklenenden daha yavaş bir iyileşme bildirdi.
Bu çeyrekte, önceki modelle karşılaştırıldığında CPU, GPU ve NPU performansını önemli ölçüde artıran E2400’ün geliştirilmesi tamamlandı. Ayrıca Mobil Ekran Sürücüsü IC (DDI), müşteriler tarafından piyasaya sürülen yeni bir ürün sayesinde bu yıl en yüksek üç aylık satışı elde ederken, 200 megapiksel görüntü sensörü, uygulamayı geniş açılı kameralardan telefoto kameralara kadar genişletti.
Dördüncü çeyrekte, Sistem LSI İş Birimi, mobil müşterilerin yeni ürünlerine yönelik arzın artacağı öngörüldüğünden kazançların önemli ölçüde artmasını bekliyor. Mobil SoC, gelecek yılın amiral gemisi akıllı telefonları için geliştirmenin son aşamalarındadır ve modem işi için küresel müşterileri hedefleyerek iş portföyünü genişletmeye ve aynı zamanda Cihaz İçi Yapay Zeka için çözüm yeteneklerini geliştirmeye hazırdır.
2024 yılında, mobil pazarın premium modellerin payını artırarak satış büyümesini sürdürmesi beklendiğinden, Sistem LSI İşi aynı zamanda amiral gemisi ürünlerinin satışını artırarak ve iş alanını mobil pazarın ötesine genişleterek de büyüme arayacaktır.
Mobil dahil büyük uygulamalardaki yavaş toparlanmanın fab kullanım oranındaki iyileşmede gecikmeye yol açması nedeniyle Foundry Business’taki kazançlar zayıf kaldı. Ancak Döküm İşletmesi, HPC uygulamalarına odaklanan yeni tasarım kazanımları için üç ayda bir rekor bir birikim elde etti.
Dördüncü çeyrekte, büyük müşterilerin yeni ürünleri piyasaya sürmesiyle yarı iletkenlere olan talebin artması nedeniyle kazançların iyileşmesi bekleniyor. Dökümhane İşletmesi, ikinci nesil 3nm işleminin verimini sürekli olarak iyileştirerek GAA süreçlerini stabilize ediyor ve ayrıca 2nm için Silikon sonuçlarını yansıtan bir tasarım altyapısını güvence altına almayı planlıyor.
2024 yılına baktığımızda, mobil talepteki toparlanma ve HPC talebindeki artışın devam etmesiyle dökümhane pazarının büyüme durumuna dönmesi bekleniyor. Foundry Business, HPC uygulamaları için ikinci nesil 3nm sürecini ve dördüncü nesil 4nm sürecini seri üretmeyi planlıyor. Aynı zamanda RF ve eMRAM gibi özel süreçlerin HPC, otomotiv ve tüketici uygulamaları gibi çeşitli uygulamalara genişletilmesine odaklanarak genel ürün portföyünü güçlendirecek.
Mobil Görüntülü Reklamcılık Sağlam Sonuçlar Yayınladı, Üst Teknoloji Pazara Odaklanmaya Devam Edecek
SDC, üçüncü çeyrekte konsolide gelirde 8,22 trilyon KRW ve 1,94 trilyon KRW işletme karı bildirdi.
Mobil ekran işinde SDC, sezonluk talep ve önde gelen akıllı telefon üreticilerinin piyasaya sürdüğü yeni ürünler nedeniyle pazar talebinde önceki çeyreğe göre hafif bir artış gördü. SDC, üst düzey OLED’e odaklanarak sağlam sonuçlar elde etti ve üst düzey ile orta sınıf ve altı pazarlar arasındaki kutuplaşma eğilimi yoğunlaştı.
Büyük ekran işinde SDC, üst düzey ürünlere yoğunlaşması ve operasyonel temelleri güçlendirmesi nedeniyle kazançların önceki çeyreğe göre arttığını gördü; bu da getirilerin artmasına ve kayıpların azalmasına yol açtı.
SDC, dördüncü çeyrekte akıllı telefon ve BT pazarlarındaki mevsimsel etkiler nedeniyle mobil ekran işindeki satışların nispeten güçlü kalmasını bekliyor. Ancak, devam eden enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici duyarlılığını etkilemesi nedeniyle büyüme sınırlı olabilir. SDC, üst düzey pazardaki rekabet gücünden yararlanarak ve yeni katlanabilir ürünlerin lansmanını gerçekleştirerek çeyrekten çeyreğe benzer sonuçlar elde etmeye çalışacak.
Büyük ekran sektörü için, ekonomik kriz nedeniyle talebin uzun süreli durgunluğuna ilişkin endişelere rağmen SDC, artan monitör payı da dahil olmak üzere gelişmiş bir ürün karışımıyla kayıpları azaltma çabalarına devam edecek.
2024 yılında, kalıcı ve olumsuz makro faktörlere rağmen SDC, istikrarlı kalite ve getiri sağlamak için önleyici yatırımlar, farklılaştırılmış teknolojilerin geliştirilmesi ve etkili yönetim de dahil olmak üzere geniş yeteneklerini kullanarak sağlam sonuçlar elde etmeye çalışacak.
Ayrıca, stratejik müşterileri katlanabilir akıllı telefon, IT OLED, otomotiv ve oyun segmentlerinde OLED içeren yeni ürünler piyasaya sürdükçe SDC, OLED’in benzersiz satış noktalarını aktif olarak tanıtacak ve pazarda bir dönüm noktası yaratacak.
Özellikle SDC, yalnızca müşteri ihtiyaçlarını karşılayan teknolojiyi değil, aynı zamanda yüksek potansiyelli AR/VR pazarlarında hem yukarı hem de aşağı yönde eksiksiz bir tedarik zinciri geliştirerek sektör liderliğini sürdürecek.
Mobil Çift Haneli Kâr Elde Etti, 4. Çeyrekte Tatil Sezonundan Yararlanacak
MX ve Networks işletmeleri üçüncü çeyrekte 30,00 trilyon KRW konsolide gelir ve 3,30 trilyon KRW işletme karı bildirdi.
Genel pazar talebi, küresel akıllı telefon pazarındaki toparlanmanın etkisiyle önceki çeyreğe göre arttı. MX Business’ın satışları ve karlılığı, yeni amiral gemisi modellerinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinin etkisiyle önceki çeyreğe göre arttı. Yeni katlanabilir cihazlar, tabletler ve giyilebilir ürünler istikrarlı bir tedarikle desteklenen güçlü satışlar kaydetti ve 2023’ün ilk yarısında piyasaya sürülen Galaxy S23 serisi de güçlü satış ivmesini sürdürdü.
Dördüncü çeyrekte mevsimsellik nedeniyle akıllı telefon pazarının büyümesi ve özellikle premium segmentte rekabetin yoğunlaşması bekleniyor. Kitlesel pazar segmentinde de rekabetin artması beklenirken, devam eden jeopolitik istikrarsızlık nedeniyle pazar belirsizliklerinin devam etmesi bekleniyor.
MX Business, yıl sonu tatil sezonu beklentisiyle yeni katlanabilir ürünlerinin ve Galaxy S23 serisinin satışlarını çeşitli satış promosyonlarıyla istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam edecek. MX Business, tabletler ve giyilebilir cihazlar için yeni premium ürünlere odaklanarak satışları artıracak, sezonsallıktan yararlanacak ve iş ortaklarıyla yakın işbirliği içinde pazarlama kampanyalarını güçlendirecek.
2024 yılında, küresel ekonomik toparlanma beklentisiyle tüketici duyarlılığının istikrar kazanmasıyla akıllı telefon pazarındaki talebin toparlanması ve premium segmentteki büyümenin devam etmesi bekleniyor. Tablet pazarının premium segmentinin de büyümesi beklenirken, akıllı saat pazarının çift haneli bir büyüme elde etmesi ve True Wireless Stereo pazarının ılımlı bir şekilde büyümesi bekleniyor.
MX Business, yıllık amiral gemisi sevkiyatlarında çift haneli büyüme ve pazarın üzerinde akıllı telefon geliri artışı hedefleyerek müşteriler için akıllı telefon deneyimini daha da geliştirmeye odaklanacak. Tabletler için birinci sınıf ürün serisinin güçlendirilmesine önem verilecek, giyilebilir cihazlar için ise öncelik yeni modellerin satışlarının artırılması ve sağlıklı yaşam özelliklerinin geliştirilmesi olacak.
Üstelik MX Business, hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için temel özelliklerde üretken yapay zeka teknolojisini geliştirecek ve XR, Dijital Sağlık ve Dijital Cüzdan gibi gelecekteki büyüme alanlarındaki teknolojileri edinecek.
Bu çabalar sayesinde MX Business, istikrarsız piyasa değişikliklerine uyum sağlamak ve karlılığı artırmak için kaynakları optimize ederken, 2024 yılında gelir ve kârda yıllık büyüme elde etmeyi hedefliyor.
Kârlılığı Güvenceye Almaya Odaklanacak Görsel Ekran ve Dijital Cihazlar
Görsel Ekran ve Dijital Cihazlar işletmeleri üçüncü çeyrekte 13,71 trilyon KRW konsolide gelir ve 0,38 trilyon KRW işletme karı elde etti.
TV’lere yönelik genel pazar talebi, üçüncü çeyrekte mevsimsellik nedeniyle önceki çeyreğe göre arttı, ancak tüketici talebini etkileyen çeşitli makroekonomik faktörler nedeniyle yıllık bazda azaldı.
Görsel Ekran İş Birimi, premium pazardaki liderliğini Neo QLED’ler, OLED’ler ve Süper Büyük TV’ler dahil olmak üzere yüksek katma değerli ürünlerin satışına odaklanarak genişleterek, bir yandan da genel maliyetleri, özellikle de malzeme maliyetlerini düşürürken, yıllık bazda kârlılığını artırdı.
Dördüncü çeyrekte, güçlü talebin olduğu premium piyasası dışında iş ortamındaki çeşitli riskler nedeniyle talep belirsizliğinin çözümsüz kalması bekleniyor.
Görsel Sergileme İşi, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı kanallarda rekabet gücünü artırarak yoğun sezondaki talebin yakalanmasını sağlayacak. Ayrıca katma değeri yüksek ürün gamını Neo QLED’ler, Lifestyle Ekranlar ve Süper Büyük TV’ler ile geliştirerek kârlılığı güvence altına almayı hedefliyor.
2024 yılında TV pazarı, 2023’te de mevcut olan dış riskler nedeniyle dalgalanabilir. Ancak tüketici güveninin bu yıldan itibaren toparlanması ve pazar talebindeki düşüşün hafifletilmesi için bir miktar iyileşme bekleniyor.
Görsel Görüntüleme İş Birimi, ultra yüksek çözünürlüklü ve ultra büyük boyutlu TV pazarına liderlik etmek için birinci sınıf ve yaşam tarzı ekranlara odaklanarak TV ürünlerinde yenilikler yapmaya devam edecek; özellikle de 2024’te yapılması planlanan büyük spor etkinlikleriyle ilgili talebi hedef alacak.
Görsel Görüntüleme İşi, müşterilerin farklı ekran deneyimlerinden keyif almasına olanak sağlamak için görüntü ve ses kalitesinin yanı sıra piyasada oldukça değer verilen diğer özellikler de dahil olmak üzere TV’nin temellerine odaklanmaya devam edecek.